Pohádky před spaním se dají nejen vyprávět, ale i kreslit. Holčička poprosí tatínka, aby jí namaloval nějaké dobrodružství. Nechce princezny, koníky ani jednorožce, ale pořádného hrdinu. Třeba horolezce nebo námořníka. Tatínek kreslí a společně s holčičkou vymýšlí, co hrdiny potká. Jejich rozhovor se střídá s obrázky a postupně před námi roste a vzniká napínavý příběh. Táta je sice šikovný kreslíř, ale někdy si ani on neví rady (nebo to snad dělá jen tak naoko?), a tak si holčička půjčí tužku a pomůže mu. Jak to celé dopadne, nikdo neví do poslední chvíle!