Na historickom pozadí procesov s bosorkami, morovej nákazy a života v stredovekom slovenskom meste a osade sa odvíja pútavý romantický príbeh plný lásky, utrpenia, zúfalstva, vzbury, ale i pokory a zmierenia. V jeho centre sú životné osudy Gregora Mocha, posledného z rodu mestských katov, ktorého matka a neskôr i otec chceli uchrániť pred krutou dedičnou povinnosťou byť katom. Keď sa však chlapec vyučil za kováča, osud si ho našiel. Gregor Moch, kat, kováč, ránhojič, nešťastný človek, osamotený, všetkými opovrhovaný, túži len po tom, aby mohol žiť obyčajný život. Keď sa mu podarí zachrániť pred smrťou upálením Alžbetu, krásnu a nevinnú dievčinu, ktorú neprávom obvinili z bosoráctva, v jeho zatvrdnutom srdci začne klíčiť dovtedy nepoznaný cit...