Nadchází ráno přímo navazuje na první díl dilogie Hledači nebe – Chladné břehy. Ilmar s mladým Marcusem stále prchají a jejich pouť provází barvitý popis alternativní Evropy, takové, jaká by mohla být, kdyby...Neuvěřitelná cesta podzemím divadla, bitky a úniky, to vše prokládané úvahami, svéráznou Ilmarovou filozofií a pozvolným Marcusovým dospíváním. Okamžik rozhodnutí se blíží a nikdo si není jist, co je správné a co ne. Je snad ten poloviční princ novým spasitelem? Skupina uprchlíků se rozrůstá, už jich je příliš mnoho a smyčka se stahuje...