Silný, no zároveň vtipný príbeh o stratených a znovuobjavených ilúziách, ktoré robia život krajším.Píše sa rok 1934. Pätnásťročný syn pražského rabína Moše Goldenhirsch v cirkuse obdivuje kúzelnícke triky legendárneho Polmesačného muža a jeho pôvabnej asistentky. Židovský chlapec, uchvátený čarovným svetom mágie, ujde z domu a pripojí sa k cirkusu, ktorý sa presunie do Nemecka. Tam sa z neho stáva Veľký Zabbatini, vychýrený kúzelník z Perzie, ktorý sa na začiatku druhej svetovej vojny v Berlíne teší mimoriadnej popularite. Lenže ani všemocná mágia ho nezachráni pred krutými vojnovými udalosťami... V roku 2007 v Los Angeles desaťročný Max Cohn vylezie z okna svojej izby, aby našiel Veľkého Zabbatiniho, starého kúzelníka vo výslužbe. Je totiž presvedčený, že rozvodu rodičov možno zabrániť iba pomocou mágie. Stretáva však iba nevrlého starého muža, ktorý stratil vieru v život a v jeho čaro. Ich spočiatku komplikovaný vzťah vyústi do nečakaného rozuzlenia.