Píše se rok 1920. Jatka první světové války sice skončila, ale Evropě stále není dopřáno klidu. Její nová, změněná mapa a bolševická revoluce v Rusku zažehly řadu „malých“ válek a západní mocnosti Dohody nemohou stát stranou. Ústředí britské tajné služby se obrátí na poručíka de Vere Smithe a pověří ho úkolem doprovázet konvoj se zbraněmi pro bojující Poláky. Ostřílený námořník Smith neváhá, znovu probudí k životu svůj starý hlídkový člun a vyrazí na plavbu studeným Baltem. Avšak ani nepřátelé nezahálejí a snaží se všemi prostředky Smithe a jeho konvoj zastavit…