Impozantné sídlo. Ničivá vojna. Srdce plné nádeje. Augsburg 1916. Zúri prvá svetová vojna a sídlo továrnickej rodiny Melzerovcov sa zmenilo na vojenský lazaret. Paul bol spolu s ostatnými mužmi nútený narukovať na front a ponechať Marie vlastnému osudu. Do továrnikovej vily naďalej prichádzajú ranení, o ktorých sa treba postarať, a pozornosť si vyžaduje aj rodinný podnik. Marie sa nezľakne žiadnej výzvy a so švagrinami Elisabeth a Kitty sa pustí do neľahkého boja za zachovanie melzerovského dedičstva. Všetkých zasiahne nečakaná a hrozná správa. Paula zajali a nádej na jeho oslobodenie je mizivá. V týchto ťažkých časoch do vily prichádza Paulov priateľ, elegantný a šarmantný Ernst von Klippstein, ktorý čoraz častejšie vyhľadáva Mariinu spoločnosť.