Rok 1900 před naším letopočtem, území starověké Indie. Meluha, dokonalá a hrdá říše čelí vážným nebezpečím. Její kroky pomalu ale jistě vedou k zániku. Obyvatelé musí čelit nájezdům z východu, konkrétně pak lidu Chandravanshis a Nagas, kteří disponují úžasnými bojovými schopnostmi. Naděje svítá díky prastaré legendě: Dosáhne-li zlo obřích rozměrů a vypadá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina. Ale může být Šiva, přistěhovalec z Tibetu, skutečně zachráncem? Svůj lid povede vstříc zlu a pomstě. Podaří se mu zvítězit?