Píše se rok 1884 a paní Hudsonová se obrátí na Sherlocka Holmese poté, co je otráven nájemník její staré známé. Policie podezírá paní domácí, paní Hudsonová však trvá na tom, že její přítelkyně je nevinná.Holmes a Watson při vyšetřování zjistí, že dotyčný nájemník, úředník, který se nedávno vrátil z Indie, žil v téměř úplné izolaci a že jeho posledním činem bylo napsání tajemné zprávy na útržek papíru. Hádanky se hromadí, protože na místě činu se objevuje zestárlý lovec velké zvěře Allan Quatermain.Slavný muž mysli a legendární muž činu utvoří prazvláštní tým, aby rozpletli případ plný korupce, pomsty, a něčeho, co nelze popsat jinak než jako magii...