Revona, sjednocené království, se už deset let zmítá na pokraji války a zoufale potřebuje, aby byl nejvyšší trůn obsazen. Napětí mezi národy stoupá a na politické scéně působí mnoho mocných vlivů se zcela protichůdnými zájmy. Ve středu toho všeho se zdánlivě nečekaně ocitá student ekonomie, Jakub Šmíd, a objevuje tak svět, kde jsou technologie nahrazené magickými transformačními postupy a hranice mezi člověkem a zvířetem je výrazně tenčí, než byl zvyklý. Tento svět ale rozhodně není pro každého.